中午好：早盘来看，资源方向表现比较好，主要是金银大宗本身假期也在涨价，同时地缘相关的石油。这部分整体假期是有发酵，今天走势还是挺超预期的。

AI这里上游硬件好一些，像光模块方向，光纤上游表现较好。长飞光纤，天孚通信。

AI应用包括云计算都都受到早盘电影传媒个股影响，本身开盘强度也不够，但是随着指数的回流修复，包括港股的智谱也在大涨，这部分下午依然有回流预期。大模型，昆仑万维，云计算相关个股。

假期毕竟有些长，第一天开盘，涨跌互现，也有些比较极端的表现。市场的活跃度和流动性很快能回升上来，也算比较健康得走法。只是题材表现偏轮动，不像之前几年春节之后比较聚焦。注意节奏，还是以分歧低吸得手法为主。