AI横扫一切行业，除了算力硬件，这个势头从美股已经延续到了大A。 今天马年首个交易日实现了开门红，但春节假期预期最高的人形机器人和AI应用板块都是高开低走，不少个股跌幅还不小，大大低于大部分股民的预期。 人形机器人板块高开低走是预期中的，主要虽然春节晚会人形机器人的表现超预期，但制约人形机器人的电池续航和大脑等瓶颈问题并没有解决，从某种意义上说，目前人形机器人充其量就是个大点的电动玩具而已。特斯拉人形机器人的量产也一再推迟，现在又推迟到今年年底，估计到时能不能量产还是未知数。所以，人形机器人板块今年的机会都不大。 AI应用主要是受到大模型的冲击，这个板块已经跌得溃不成军，里面的资金就像惊弓之鸟。今年是AI应用的大年基本是共识，但没想到的是AI应用板块却走得如此不堪，看来这个板块今年也没有大的机会了。 今天除了涨价题材走强以外，AI上游材料、硬件的上升趋势还在强化，从电子布、铜箔到光纤、光模块都走势强劲，AI产业链中算力是唯一还在走上升趋势的板块。