2月27日主题前瞻

一、昨日热点回顾（2.26）- 磷化工：澄星股份、金正大- 磷化铟：云南锗业- 电力：赣能股份- 昇腾：泰嘉股份、华胜天成- 光通信：通鼎互联、中天科技- 发电机：天润工业、长源东谷- PCB：广合科技- 液冷：佳力图- 生态环境法典：启迪环境二、下周两会主题前瞻（3.5）1. 政府工作报告（新质生产力）- 商业航天（连续两年写入）：航天电子、航天动力、中国卫星- 量子科技（十五五未来产业首位）：国盾量子、科大国创、格尔软件- 低空经济/深海科技（历史参考）：万丰奥威、上工申贝；神开股份、巨力索具2. 生态环境法典（提请审议）- 环保：启迪环境、中科环保、美丽生态、正和生态、蒙草生态- 北交所+环保：新安洁3. 军费预算（近三年7.2%）- 军工：长城军工、北方长龙、亚星锚链三、AI算力主线（最强催化）1. 中国AI调用量首超美国- 中国模型周调用量5.16万亿Token，超美国2.7万亿；全球前五占四席（MiniMax、Kimi、GLM-5、DeepSeek）- 算力：泰嘉股份、华胜天成、大位科技、亚康股份、润泽科技2. 华为云码道公测（AI编程）- 覆盖代码生成、接入GLM-5/DeepSeek/鸿蒙模型- AI编程：金现代、新炬网络、普元信息、卓易信息3. Hetzner云服务涨价（近40%）- 欧洲云服务商4月1日起全线涨价，云算力供需紧张- 云算力：青云科技、优刻得、网宿科技、首都在线4. DeepSeek V4下周发布（万亿参数）- 轻量版sealion-lite已内测- DeepSeek：每日互动；北交所+DeepSeek：并行科技四、行业要闻（2.27盘前）1. 新型电力系统试点：灿能电力、亿能电力2. 俄乌冲突预期：北新路桥、铁拓机械3. 美团进军漫剧：荣信文化、掌阅科技4. 美军F-22抵以：准油股份、通源石油5. 谷歌图像模型：蓝色光标6. 苹果+三星存储涨价100%7. 津巴布韦锂矿出口有望恢复8. 中国科学家获ION早期成就奖飞驰人生3苹果新品来了