【长江电新】北美缺电板块波动点评20260227 今天缺电板块波动，我们认为板块和个股基本面无忧，调整即是配置机会。 1、北美缺电趋势明确，电价等各种指标形成持续佐证；26-27年是边际加剧阶段。 2、国内产业链出口趋势不变，接触、订单、业绩持续体现；并且北美AIDC自建电源有望加速出口。 3、未来潜在催化有望持续，今年是美国中期选举年，目前”居民电价”已经成为两党重要考量因素，未来可能出现更多相关的呼吁和催化，近期AIDC自建电源一定程度可以验证。 因此，我们重申重点推荐北美缺电！AI电力3+3、高压变出口扩散、储能！