周五重磅热点与行业影响解析一、算力与AI技术突破1. 算力租赁与数据中心华为昇腾生态加速落地，43个主流大模型基于昇腾预训练、6000+解决方案落地，算力租赁板块持续活跃。首都在线与智谱战略合作，聚焦算力集群与大模型商业化，区间最高涨幅20.46%。算力硬件受英伟达股价下跌拖累，PCB、CPO板块回调；AI推理驱动存储需求提升，SK海力士与闪迪推进下一代存储器HBF全球标准化。2. AI编程与国产替代华为云CodeArts代码智能体公测上线，覆盖代码生成、测试用例生成，激活AI编程题材。中国AI模型调用量首次超越美国，四款大模型跻身全球前五，大幅提振国产算力需求。二、新能源汽车与锂电1. 锂电产业链涨价碳酸锂期货主力合约单日大涨11.83%，现货较春节前上涨20.38%；津巴布韦调整锂出口政策，供给收紧，上游锂资源企业直接受益。2. 小鹏人形机器人量产小鹏人形机器人全链条量产基地落地广州，计划2026年底实现全球首个高阶机型量产，带动机器人产业链升温。三、太空光伏与新材料1. 太空光伏概念走强钧达股份A+H股涨停，太空光伏方向活跃；光伏ETF（159857）近1月规模增1.18亿元，资金持续流入。2. 3D打印技术应用3D打印适配商业航天制造需求，低轨星座部署与火箭发射需求增长，带动相关产品与服务需求提升。四、其他行业动态- 钢铁与有色：钢铁板块上涨3.4%，有色金属主力资金净流入99.83亿元，稀土、铅锌等小金属领涨。- 公用事业与通信：公用事业上涨2.27%，主力资金净流入29.20亿元；通信行业受算力需求支撑，硬件端受外围波动影响回调。核心受益方向算力租赁、AI编程、锂资源、太空光伏、3D打印为核心增长主线；数据中心、半导体存储、新能源产业链、光伏设备制造商显著受益。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。