从市场角度看，无非就是原油、黄金白银、航运、造船、VLCC、霍尔木兹海峡，这些都是明牌的，没什么可说的。需要延伸和消息催化的，就是军工和稀土，就看资金会不会引导了。还有一点，美媒称行动使用了Anthropic，委内瑞拉、伊朗两次都是精准打击的斩首行动，核心就是信息战。实时综合各维度情报数据，做概率判断，现在的AI已经远强于人类指挥官了！那么，AI+大模型、信息安全等，会不会也有资金去做，这个是需要盘中观察的。目前的关键是，大A能不能独善其身？其实，看过往几次，纯外围影响之下，大A其实表现都还可以的。再加上，伊朗这个事儿，严格意义上并不是突发的、毫无征兆的，而是铺垫了很久的，算是市场有一定预期的。所以，对于明天的走势，我依旧持谨慎乐观的态度，80%的可能是低开高走退一步说，这个事儿的影响也不会太长，俄乌就是前车之鉴，跟我们的大A关系不大的。至于题材，太明牌的方向，没先手会很难做的，先观望吧。不太明牌的方向，或者相关性不大但逻辑不错的方向，反而可以趁着低开吸一口，也许会是不错的选择。