周观点更新0301：市场短期波动或是布局机会【东北计算机】 国内：国产链崛起，继续看多国产算力产业链，其中1第三方芯片尤其是H和海光信息，国产算力2026年必定高增，算力的终点→中长线看好超节点；2另外存储仍然是推理背景下最确定，D5斜率继续；3IDC重点关注电力方向，春节前已和各位领导重点提示🔔，电力转型IDC具备天然优势，详细看春节纪要； 海外：1坚定看多PCB上游预期差！核心还是需求和通胀！PCB上游是全球大厂加速竞争的核心产物； 2液冷同样也是加速竞争的结果，同时伴随着技术更迭和采购商战略变化，大陆厂商有望获得一定份额； 继续坚定看好国产AI&海外上游&液冷发散： 1.国产算力：H和海光信息，H主要看华正新材，CPU禾盛新材； IDC电力：金开新能！！ 2.存储：看好三星海力士、 香农芯创、雅克科技、帝科股份、开普云； 3.上游：延江股份、德福科技、呈和科技、 菲利华； 4.液冷：远东股份、 飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技； 5.OCS：君逸数码（OCS上游透镜阵列+持股银河通用）； 6.应用：