上午A股成交2.09万亿，比上周五多了5000亿，地缘政治影响，多个板块放量。油气板块大涨，而黄金白银表现一般，这走势符合预判。通讯设备高低切换，天孚通信涨多了回调，低位的中际旭创新易盛放量补涨。AI应用，传媒互联网，医药，旅游消费回调比较多。AI军工相对活跃。

伊朗战争风险可控，金融市场没有反应过度，因战争而炒作的题材，大多数都是短炒，等战争平息会有回调压力。还是聚焦长期逻辑，以AI硬件有色涨价为代表的主线，还有很多机会。