【天风电新】连城数控暴跌点评-0302————————————今天连城数控暴跌，主要原因：1）市场再传竞争对手拿到全部订单；2）可怕的地方不是吵架，而是吵架的结果是不会有任何好处，直接把板块带崩。我们再更新T和S进展：1、商务团队仍在美国与T、S进行沟通。之前我们一直强调的是，拉晶环节可能不止一家供应商。2、从行业反馈来看，T一期系10+40GW，S系5+15GW。如此大的体量以及如此短的交期，一家供应商很难完全吃下，连城最终大概率能拿到份额。3、从客户结构来看，S价值量（单价）高于T。股票角度是既考虑胜率也看赔率，我们维持观点半年维度“连城数控赔率超高，越跌越买”。而对板块观点：我们认为更重要的是 什么时候板块不吵架，什么时候第二波启动。————————————欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨