3月2日（部分）首板复盘1、油气（包括油运港口）：中东地缘冲突影响。通源石油、海默科技、潜能恒信、德石股份、新锦动力（叠加军工）、中国石油、上海石化、广聚能源、广汇能源（叠加甲醇）、蓝焰控股、和顺石油、洲际油气、茂化实华、海油发展、中海油服、中曼石油、中国海油、准油股份、山东墨龙、仁智股份、新天然气、招商南油、招商轮船、中远海能、南京港。

2、黄金：中东地缘冲突影响。晓程科技、四川黄金、西部黄金、招金黄金、赤峰黄金。

3、甲醇：伊朗是中国第一大甲醇进口来源国。泸天化、赤天化、兴化股份、金牛化工、宝丰能源。

4、锶矿：伊朗是全球高品位天青石（生产碳酸锶的核心原料）的主要出口国，占中国天青石进口量的 60%-70%。金瑞矿业、红星发展。

5、军工（军工AI系统、卫星、无人机等）：中东地缘冲突影响，美军在行动中深度整合了Palantir的AI平台、Anthropic的Claude模型以及“星链”卫星互联网，构建了从太空感知到地面精确打击的“杀伤链”，伊朗通过导弹和无人机协同打击进行反击。华如科技（军事大模型）、观想科技（军工AI）、北方导航（制导控制系统）、雷科防务（AI识别跟踪）、中润光学（无人机光学镜头）、航天彩虹（无人机）、展鹏科技（军工仿真）、中天火箭（火箭）。

6、光模块：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测。凯格精机、剑桥科技、汇绿生态。

7、电力：桂冠电力、科远智慧、白云电器（电力设备）。

8、合锻智能：可控核聚变。2026年第一批“两重"建设项目清单已下达，共安排超1700亿元超长期特别国债，推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造，这是 “两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）首次明确将核聚变（全超导托卡马克 EAST 升级）纳入超长期特别国债支持清单。

9、江顺科技：液冷+商业航天。3月2日机构研报，近期公司基于微通道挤压技术开发出新一代液冷模块，采用铝合金一体成型工艺，支持更窄流道(≤100um)和更高热密度。江顺参股国内稀缺的DED技术路线的3D打印公司九宇建木，商业航天多个客户产品进展顺利。

10、德业股份：中东是储能（尤其是大储）的重要新兴市场，需求主要由政策驱动的能源转型（如阿联酋、沙特）和电网不稳定、缺电（如黎巴嫩、伊拉克）等因素驱动，其中伊拉克严重依赖伊朗天然气发电，中东冲突导致能源通道不稳，停电问题将更严重。公司在中东市场（如伊拉克、黎巴嫩、阿联酋，以色列，也门）出货量增长非常快，市占率非常高。

11、九安医疗：网传公司参股的一个公司觅熵科技的卫星，清晰拍到了美国杰拉德R·福特号核动力航母(CVN-78)，从地中海的苏达湾海军基地驶出的现场画面。

12、飞龙股份：液冷。公司已研制出用于数据中心液冷系统的22kW大型IDC液冷泵已获得知名客户的验证与认可，并成功进入批量交付阶段，合作台达、CoolerMaster、英维克、维谛、申菱环境等40多家行业领先企业，部分服务器液冷领域客户为中国台湾地区知名客户。

13、东方铁塔：氯化钾。全球约30%的海运钾肥需经过霍尔木兹海峡，另外天然气价格上涨也会影响氯化钾的生产成本。

14、威领股份：2月27日盘后公告，对于西藏山南锑金资源(兴业银锡全资子公司)拟受让公司7.76%股份事项，山南锑金同意继续推进办理股份协议转让暨收购贵司控制权工作。