为何要聚焦两会抓机会（核心理由）1. 两会是全年政策总锚，确定性最强2026年是十五五开局年，两会将定调全年经济目标、财政货币政策、产业扶持方向 。政策密集落地期，市场情绪将从“外部恐慌”转向“内部红利”，是修复行情的核心催化 。2. 四大主线明确，结构性机会集中爆发新质生产力：AI、高端制造、半导体、工业母机，政策+业绩双驱动 。安全自主可控：军工、信创、生物医药，契合国家安全战略 。稳增长内需：新基建、消费复苏、城市更新，财政发力支撑 。绿色低碳：储能、光伏、新型电力系统，高景气延续 。3. 历史规律：两会前后是情绪修复+行情启动窗口历年两会前后，市场往往先抑后扬，外部扰动消退后，政策主线快速领涨。今年叠加十五五规划，政策力度与持续性更强，调整即是布局良机 。