商业航天也被战火带飞，逻辑是现代战争拼卫星制导，星链实战让太空防御预期拉满。虽属事件驱动，但走势与资源股截然相反，下午油气黄金走强时，它反而回落。这恰恰说明，如果局势缓和或期货走弱，资金回流科技，航天反而有望接力。核心标的就那几个，不管打不打，加强太空能力都是大势所趋，短期热度难退，但需警惕利好兑现后的震荡。

AI方向，昨天硬件虽承压但逻辑未坏，CPO守稳10日线可死磕，光纤分支高位别追，等回调低吸，液冷、电源等也反复活跃。真正的暗线是国产算力，订单落地替代加速，调整正是上车节点。盘中分化显资金做多意愿，电子布、PCB等细分将轮动回流。3月GTC大会催化在即，别被短期波动吓跑，核心还在算力，跌下来就是机会~！