有些事情不能因为一跌就逻辑不对了，怀疑这个怀疑那个的，如果中线没有空间，为啥要去做呢，这轮指数大幅度波动，我们也之前做了能源化工，包括原油和海运，调仓也很清晰的，原油煤炭都已经见底，只是战争改变了节奏，导致价格短期过快上涨超预期，大结构上是不变的，同样镍，氧化铝也见底，供应端发生改变了，什么时候需求端发生变化呢，才能迎来大趋势，碳酸锂已经走了两波了，现在是在等第三波，化工和原油一样，当前都属于第二波阶段，属于周期上涨的初期，无需担心。航空军工当前还是处在底部区域，部分已经走出来了，十五五新新一轮趋势开启周期，当前还处在初期阶段，无需担心，只是航天方向可能之前涨的有点多，未来高位震荡，而军工可以加速补涨，整个指数上涨其实并没有结束，今年肯定没有去年涨的那么快，那么多了，毕竟去年上涨没有像样的回调，不过涨势还没有结束，不管从行业，还是从结构上，未来都还有新高。