聊聊 AI 应用和服务，1 月、2 月，AI 应用端和服务端，完全没有往年春季那波行情，今年是彻底被打趴下了。

我发现一个很硬的逻辑：

AI 成熟之后，第一个受冲击的，就是写 AI 的程序员；然后紧接着，就是软件应用和云服务。因为 AI 本身就是一种服务，它直接替代了他们的工作。

这个逻辑很硬，未来强化的概率还很大。

所以这个阶段，要少碰那些 AI 应用和所谓的服务类公司。

那该看什么？

我认为就两类：

1、Pa­aS，也就是卖 To­k­e­ns 的 AI 大厂

比如谷歌、阿里这类。如果把 AI To­k­e­ns 比作电力，谷歌、阿里就是电厂，英伟达就是给电厂造发电机的。

2、收门票的平台型公司

比如手机厂商、微信、抖音这类 —— 老百姓已经离不开的软硬件终端。它们不亲自发明 AI，但欢迎各种 AI 模型入驻，轻轻松松收门票，靠规模赚钱。

另外一个就是智能汽车和机器人，这是软硬件一体化，AI天然通过硬件来变现。