2026年3月5日（周四）A股重点关注板块与核心标的风险提示：本文仅为信息梳理，不构成任何投资建议一、政策催化主线（高优先级）1. 光伏回收六部门联合发文推进光伏组件综合利用，2030年技术装备水平目标明确，赛道迎来政策与产业双驱动。核心标的：天奇股份（回收设备龙头）、格林美（资源再生龙头）、晶科科技（光伏运营+回收布局）2. 科技保险新政四部门出台20项举措，险资加码科创领域，重点覆盖AI、集成电路、高端制造，科技成长获长期资金支撑。核心标的：寒武纪（AI芯片）、中科曙光（算力基础设施）、北方华创（半导体设备）3. 汽车以旧换新报废新能源车最高补贴2万元，补贴、置换、报废全链条打通，新能源汽车与拆解回收赛道双向受益。核心标的：比亚迪（新能源汽车龙头）、中汽股份（汽车检测）、天奇股份（汽车拆解）二、资源能源主线（防御+进攻）1. 油气产业链国际油价高位支撑，“三桶油”走势强势，板块内部结构性分化，关注龙头与资源标的。核心标的：中国石油、中国石化、中海油服、云南锗业（锗资源稀缺标的）2. 电网设备特高压+智能电网双轮驱动，海外需求增长叠加国内政策支持，新型电力系统建设提速。核心标的：国电南瑞（特高压龙头）、国电南自（智能电网）、南网数字（走势稳健）三、两会预期主线（稳健配置）1. 中特估（高股息央国企）央企估值修复持续推进，高分红（股息率5%-8%）属性突出，契合机构长期配置需求。核心标的：中国神华（股息率超7%）、中国移动、中国建筑2. 军工地缘冲突催化+政策支持，无人机、船舶装备方向景气度上行，赛道确定性较强。核心标的：航天彩虹（无人机龙头）、中船防务（船舶制造）、电科蓝天（走势活跃）四、超跌反弹机会（弹性配置）1. 存储芯片行业涨价周期开启，AI算力需求持续拉动，超跌后反弹动能充足。核心标的：佰维存储、兆易创新、江波龙2. 消费电子/果链苹果发布会临近催化，行业迎来创新周期，龙头标的具备超跌反弹空间。核心标的：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技