3.11上午收评，意料之中的强分化的一天。 算力基建里面，尤其是CPO 光模块 光纤方向涨多了的需要做一下减法，其次是存储芯片一样道理。不是不看好，是阶段利好兑现陆续出来。 首先必须是创了新高且连续的拉升，比如华工KJ，我今天做了减法，到了我第一阶段的价位目标；又比如DML，我今天同样也做了减法。 减出来的仓位陆续加到PCB产业链、半D体设备/材料方向，当然都是中位的彩蛋。目前也在观望商业航天方向，如果有合适的机会也会进仓加仓滚动，目前持有的是相控阵芯片跟钙钛矿电池方向，前面做了一波大幅减持后目前仓位都比较轻。 意料之中的走势，但也不需要慌张，板块的轮动持续。