结合产业逻辑来看，市场对光纤主线的关注经过了以下几个阶段，800G/1.6T光互联需求激增带动的下游需求爆发期、中游光缆/光纤交付紧张期，市场当前（2026年3月）对算力光纤的炒作正处于新一阶段高亢期，即由上游光棒产能瓶颈引发的市场对“光棒卡脖子”的重新认知阶段，且因单模光纤价格大幅上涨引发市场高度关注。

除了光纤，同样受算力扩张带动的存储芯片主线也在频繁制造牛股。AI硬件包括算力、运力、存力等，在算力（GPU等）、运力（光通信/光纤等）之外，作为存力的存储芯片也是市场的长期布局主线。德明利（3月13日一度收出“10cm”涨停）、佰维存储等均在本周创出了新高。普冉股份等则均在走长线多头行情。

当前，市场对存储芯片的炒作处在由AI需求驱动的景气度持续上升周期中，在该阶段，AI技术的加快迭代升级，对高端存储芯片（如HBM等）需求急剧上升，市场供需失衡、存储芯片价格持续上涨刺激产业热度不断升温。