国产变压器海外订单爆发，电网设备产业链迎来结构性重估机遇据央视财经报道，近期国内多家变压器生产企业处于满负荷生产状态，海外订单持续火爆，部分企业的排产计划已延伸至2027年，行业出口景气度大幅提升。这一趋势对能源设备板块形成实质性利好。当前超大型AI数据中心用电负荷已突破1吉瓦，等同于中型城市夏季用电高峰的用电量，而AI大模型正从训练阶段全面转向推理阶段，电力消耗也从阶段性投入变为长期持续需求。同时，全球风光新能源装机占比不断提升，对电网稳定性提出更高要求，推动全球电网投资持续增长，行业有望维持长期高景气格局。在A股市场中，能源设备作为近期市场主线方向之一，整体交易活跃度保持高位。板块核心判断- 持仓周期：中线- 爆发力度：★★★★- 资金面：近一个月内，能源设备板块共有15家标的获得主力机构集中加仓，是当前机构资金布局力度最强的板块之一。- 技术面：板块在美伊冲突初期震荡走高，随后进入连续调整阶段，已持续回落两周有余。截至昨日收盘，板块指数跌破60日线支撑，且指数大幅偏离5日线进入超卖区间，短期具备较强的技术性修复需求。相关关注标的安靠智电、四方股份、南网数字、三星医疗等。