光通信+CPO+存储芯片+光刻机+MicroLED+智能驾驶+可控核聚变 全赛道核心标的梳理 一、政策分析 2026年以来，国家持续加码硬科技领域顶层扶持，《数字经济高质量发展行动计划》深化落地，半导体国产化专项政策、新能源技术创新扶持文件密集出台，为光通信、半导体、智能驾驶、可控核聚变等全赛道提供了明确的政策红利。同时，全球AI算力需求爆发式增长，带动上游光通信、存储芯片等赛道景气度持续上行，叠加OFC2026大会国产光通信企业技术全面突破，高端制造国产替代进程加速，全赛道长期成长逻辑持续强化。 二、核心概念板块及对应核心股票 1. 光通信+CPO板块：AI算力核心基础设施，1.6T光模块进入规模化放量期，CPO、NPO技术加速落地。核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技、华工科技 ​ 2. 存储芯片板块：行业供需失衡加剧，价格进入上行周期，国产替代加速推进。核心标的：兆易创新、北京君正、江波龙、万润科技、德明利、东芯股份 ​ 3. 光刻机+半导体设备板块：半导体国产化核心卡脖子环节，成熟制程技术突破持续落地。核心标的：中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、光力科技 ​ 4. MicroLED板块：下一代显示技术核心方向，车载、商显应用场景加速拓展。核心标的：三安光电、京东方A、TCL科技、华灿光电、雷曼光电、聚飞光电 ​ 5. 智能驾驶板块：城市NOA功能加速落地，L2+及以上渗透率持续提升。核心标的：德赛西威、华阳集团、经纬恒润、中科创达、舜宇光学、伯特利 ​ 6. 可控核聚变板块：全球技术研发持续突破，配套设备环节率先受益。核心标的：国机重装、西部超导、宝胜股份、沃尔核材、中科三环、英威腾 三、核心标的单列 1. 近期机构调研最多的股票单列：中际旭创（近1个月获超400家机构扎堆调研）、德赛西威（近1个月获318家机构调研）、北方华创（近1个月获297家机构调研）、光力科技（近1个月获超70家机构调研） ​ 2. 发展前景最确定的股票单列：中际旭创（全球光模块绝对龙头，1.6T份额全球领先，订单能见度延伸至2026年下半年）、北方华创（国内半导体设备平台型龙头，全品类覆盖，深度受益国产替代）、兆易创新（存储芯片国产替代核心标的，价格上行周期业绩弹性极强） ​ 3. 当下最值得关注的股票单列：新易盛（海外市场拓展超预期，1.6T放量进度行业领先）、拓荆科技（薄膜沉积设备龙头，国产替代进程加速）、舜宇光学（车载光学龙头，智能驾驶放量核心受益标的） 免责条款 本文内容仅为公开市场信息与行业动态梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动 你最看好这条赛道里的哪个细分方向？欢迎在评论区留言交流。