光模块+光芯片+CPO+光纤+数据中心+国产替代 光通信产业链龙头股全景解析 一、政策分析 2026年以来，国家持续深化数字经济发展战略，工信部、发改委多部门联合出台《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确加快高速光通信网络建设，推进“东数西算”工程深化落地，为光通信全产业链提供了坚实的政策支撑。同时，全球AI算力需求爆发式增长，带动上游光模块、光芯片、CPO等核心环节景气度持续上行，叠加OFC2026大会国产企业技术全面突破，光芯片、高速光器件国产替代进程加速，国内光通信产业链迎来历史性发展机遇。 二、核心概念板块及对应核心股票 1. 光芯片板块：光通信产业链核心卡脖子环节，高端光芯片国产替代空间巨大。核心标的：源杰科技、光库科技、华工科技、中际旭创、新易盛、仕佳光子 ​ 2. 光模块+CPO板块：AI算力网络核心硬件，1.6T光模块规模化放量，CPO、NPO技术加速落地。核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技、华工科技、德科立光 ​ 3. 光纤光缆板块：光通信网络基础设施，算力网络扩容带动需求稳步回升。核心标的：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联 ​ 4. 数据中心+光互联板块：AI算力核心载体，智算中心建设带动高速光互联需求爆发。核心标的：数据港、宝信软件、奥飞数据、万国数据、秦淮数据 ​ 5. 激光雷达+5G光器件板块：光通信技术延伸应用，智能驾驶、5G建设带动需求增长。核心标的：舜宇光学、永新光学、炬光科技、天孚通信、亨通光电 三、核心标的单列 1. 近期机构调研最多的股票单列：中际旭创（近1个月获超400家机构扎堆调研）、新易盛（近1个月获362家机构调研）、天孚通信（近1个月获289家机构调研）、光库科技（近1个月获超150家机构调研） ​ 2. 发展前景最确定的股票单列：中际旭创（全球光模块龙头，1.6T份额领先，订单饱满业绩确定性强）、源杰科技（国内光芯片龙头，高端产品突破加速，国产替代空间巨大）、长飞光纤（光纤光缆行业龙头，算力网络建设持续受益） ​ 3. 当下最值得关注的股票单列：新易盛（海外市场拓展超预期，1.6T放量进度领先）、光库科技（高速光器件龙头，CPO核心配套标的）、华工科技（光模块+光芯片全产业链布局，国内市场份额持续提升） 免责条款 本文内容仅为公开市场信息与行业动态梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动 你最看好光通信产业链的哪个细分环节？欢迎在评论区留言交流。