存储芯片供需失衡加剧 上半年涨价预期下 核心存储芯片概念股全梳理 一、政策分析 2026年以来，国家持续出台支持半导体产业国产化的相关政策，将存储芯片作为半导体国产化的核心攻坚方向之一，从研发资金扶持、产能建设支持、下游应用推广等多个方面，为国内存储芯片企业的发展提供了坚实的政策支撑。同时，全球AI算力需求爆发，带动存储芯片市场需求持续增长，三星、美光、SK海力士三大巨头持续收紧产能，行业供需格局彻底失衡，价格进入强势上行周期，国内存储芯片企业迎来国产替代与行业景气度上行的双重机遇。 二、核心概念板块及对应核心股票 1. NAND Flash芯片板块：非易失性存储核心品类，3D NAND技术突破持续落地。核心标的：兆易创新、北京君正、江波龙、万润科技、德明利、东芯股份 ​ 2. DRAM芯片板块：存储芯片核心品类，国产替代进程加速推进。核心标的：兆易创新、北京君正、深科技、太极实业 ​ 3. 存储主控芯片板块：存储设备核心控制单元，国产替代空间巨大。核心标的：国科微、全志科技、瑞芯微、联芸科技 ​ 4. 存储封测及配套板块：存储产业链核心配套环节，受益于国内产能扩张。核心标的：长电科技、通富微电、华天科技、太极实业、深科技 ​ 5. 车规级存储芯片板块：汽车智能化带动需求爆发，国产替代加速。核心标的：北京君正、兆易创新、江波龙、德明利、东芯股份 三、核心标的单列 1. 近期机构调研最多的股票单列：东芯股份（年内累计获38家券商调研，存储领域热度最高）、兆易创新（近1个月获368家机构扎堆调研）、北京君正（近1个月获296家机构调研）、江波龙（近1个月获245家机构调研） ​ 2. 发展前景最确定的股票单列：兆易创新（国内存储芯片设计龙头，NOR Flash全球领先，DRAM、NAND全品类布局）、北京君正（车规级存储芯片龙头，汽车智能化持续受益）、长电科技（全球封测龙头，存储芯片封测核心配套标的） ​ 3. 当下最值得关注的股票单列：江波龙（存储模组龙头，企业级、车规级存储布局领先）、德明利（存储主控芯片+模组全产业链布局，业绩弹性强）、东芯股份（SLC NAND龙头，国产替代进程加速） 免责条款 本文内容仅为公开市场信息与行业动态梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动 你最看好存储芯片赛道的哪个细分环节？欢迎在评论区留言交流。