3.25收评，两天的反弹后明天周四可以做点动作。 连续反弹两天，这里面最最最强势的就是算电协同，一来没有被动调整，二来前排一哥打造出8连板，它不倒整个板块都还有持续，但不要追高，跟早评说的一致只有在大跌的时候去小仓位博弈一个差价。 其次就是通信设备跟存储芯片，尤其是模组，也就是德明利、佰维存储，两个纷纷创新历史新高，回调阴影已经过去，那江波龙离新高还远吗？ 既然模组这么强，上游的设备、材料跟中游的封装，会差吗？ 这里说下几个比较久没有聊的： 1、AIDC，根据目前Token的消耗量情况，这里是要走出二波行情的，因此震荡回调不可怕，可怕的是拉升的时候你又没在场。这条线会辐射到云跟算力租赁，当然做好其中一条即可。 2、渣男，大市值渣男是被摁的死死的，上面不给涨，目前只有小市值的渣男比较活跃，如果实在拿不住了等一个反弹撤退，小渣男可以继续留一留； 3、创新药，已经开始来到年报跟一季报业绩预告，体现出来的就是业绩拐点跟业绩暴增，这是对整个板块会有正面影响的，拿住等一波较大的。 反弹两天后，明天周四一定会有一个大的分歧。