突发！AI算力“光学心脏”告急！稀土管制引爆新风口，国产替代刻不容缓 全球光模块产业链迎来“黑天鹅”！受中国稀土出口管制影响，日本Granopt（全球第二大法拉第旋光片供应商）因钆、铽等核心原料耗尽被迫减产，叠加美国Coherent断供，全球产能直接腰斩，Q2缺口超30%！这颗AI光模块的“光学单向阀”，正迎来国产替代的黄金窗口期🚀。 法拉第旋光片是光隔离器核心，800G/1.6T光模块用量呈几何级增长，是AI算力时代的刚需组件。海外断供倒逼国产加速，国内核心标的已卡位全产业链： • 福晶科技：国内极少数实现SG/GG磁光晶体自产，TSAG磁光优值领先行业，直接对接头部光模块客户，订单已排至Q3。 • 长飞光纤：子公司TGG晶体是法拉第旋光片最优磁光材料，依托光通信全产业链优势，实现自给自足+对外供货，供应稳定性拉满。 • 天通股份：国内唯一8英寸铌酸锂晶圆量产，为旋光片提供核心基材，打破海外垄断，成本优势显著。 • 腾景科技：量产钒酸钇单晶，是光隔离器关键材料，深度绑定国内光模块龙头，精准对接替代需求。 • 中际旭创：间接参股森一量子，后者是国内首家量产法拉第旋光片FRG的民企，技术自主可控，订单饱满。 ⚠️关注我+，投资有风险，入市需谨慎，本文仅作产业分析，不构成投资建议。