国产替代提速！光芯片+算力基建双轮驱动，核心龙头迎来景气上行周期》 开篇：算力基建加速落地，光模块、光芯片需求持续高增，国产替代进程全面提速，叠加数据中心、5G、激光雷达等多场景催化，板块景气度持续上行。 影响板块概念：光模块、光芯片、CPO、光纤光缆、数据中心、5G通信、激光雷达、国产替代板块 相关股票：光迅科技、剑桥科技、天孚通信、华工科技、亨通光电、长飞光纤 【近期机构调研最多的股票】：天孚通信，国内光器件封装龙头，光引擎、CPO配套器件技术行业领先，产品覆盖全球头部光模块厂商，海外市场持续拓展，近1个月获超百家机构集中调研，社保基金、北向资金持续增持。 长飞光纤，全球光纤光缆行业龙头，光芯片、海洋光缆业务持续突破，算力基建与出海双主线驱动业绩增长，长期成长空间广阔，获国家队、社保基金重仓持有。 光迅科技，国内光芯片全产业链龙头，拥有从芯片到模块的垂直整合能力，数通与电信市场双轮驱动，国产替代空间广阔，获社保基金、国家队及多家头部机构持仓。 免责条款：本文内容仅为行业信息与市场动态整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动：你觉得光芯片国产替代会迎来全面加速期吗？欢迎在评论区留言交流。