百年一遇的大宗商品共振：黄金涨完，石油接棒；石油暴涨，锂价必跟！当前燃油成本上行，倒逼储能需求提升。基于长期的高油价下，储能板块的价值重估已箭在弦上。储能需求年增速达55%，成为锂价新增长引擎，2 小时储能向 4-8 小时长时储能升级，锂需求翻倍。锂资源驱动逻辑从 2026 年的补库到需求恢复转向储能爆发以及有效供给不足的双轮驱动，第三次锂价超级周期可能已在路上。概念股：锂电池：融捷股份，盛新锂能、湖南裕能、多氟多、璞泰来。石大胜华、孚日股份，永太科技、奥克股份、华盛锂电、富祥药业。储能：万润新能、正泰电源，首航新能、科信技术、华宝新能。艾罗能源、鹏辉能源、德业股份、锦浪科技。油气：蓝焰控股，通源石油、中曼石油、潜能恒信、首华燃气、海油工程、新天然气。煤化工：金煤科技，诚志股份、华昌化工、江苏索普、金牛化工、华谊集团。
