2026 年 1-2 月半导体行业高景气爆发，核心亮点如下：

一、核心逻辑与行业红利业绩爆发：半导体分立器件制造业利润同比暴增 130.5%，光电子器件、电子电路制造分别增长 56.1%、19.5%，领跑高技术制造业；驱动因素：AI 算力需求爆发（AI 服务器 / 数据中心电力升级拉动功率器件、电源管理芯片订单）+ 上游原材料涨价 + 6/8 英寸晶圆产能稀缺（海外大厂聚焦先进制程），行业去库结束进入 “量价齐升” 景气上行通道；机构看好：功率半导体、模拟芯片为核心受益细分赛道。

二、核心受益标的功率半导体：新洁能、扬杰科技、士兰微、东微半导、捷捷微电、华润微、闻泰科技、斯达半导；模拟芯片 / 电源管理：思瑞浦、纳芯微、杰华特、南芯科技、晶丰明源、艾为电子、圣邦股份；其他相关：兆易创新、中颖电子、北京君正、全志科技、乐鑫科技。

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