🔥拥抱主线·拒绝杂毛1. 创新药（最强主线）龙头：美诺华、双鹭、津药、九安逻辑：出海授权爆发、减肥药催化、超跌修复2. 工业金属（铝）（涨价主线）龙头：闽发、天山、常铝逻辑：中东冲突致供应收紧、铝价大涨、业绩预增3. 商业航天（题材龙头）龙头：神剑、再升、航天动力、广联逻辑：政策订单落地、超跌反弹、地缘避险4. 光纤光缆（景气主线）龙头：长飞、亨通、杭电、法尔胜逻辑：需求爆发、光纤涨价、业绩反转5. 粮食种业（补涨主线）龙头：金健米业、北大荒、隆平、农发逻辑：粮食安全、国际粮价提振、景气回暖📊盘面研判- 缩量轮动，存量博弈，商业航天、光纤更强- 美股大跌、亚太走弱，大A难独善其身- 控仓防守为主，仓位降至30%，轻仓短线
