节后（4.7起）重点关注板块（业绩+政策+事件）1. AI算力/算电协同（机构一致首选）- 核心逻辑：4.1算力互联互通落地、全国调度上线；AI推理需求爆发，一季报预增高- 细分：- 光模块（1.6T）：中际旭创、新易盛、天孚通信- AI芯片/GPU：海光信息、寒武纪- 液冷/温控：英维克、高澜股份- 算电协同：国电南瑞、三峡能源- 催化：4.9深圳半导体展、4月AI算力大会2. 半导体/设备（涨价+国产替代）- 核心逻辑：4.1国际芯片/材料涨价生效；国产替代加速、一季报改善- 细分：- 设备/材料：北方华创、中芯国际、沪硅产业- 模拟/功率芯片：斯达半导、士兰微、圣邦股份- 催化：4.9深圳半导体展、4.20半导体设备峰会3. 创新药/医疗器械（底部反转）- 核心逻辑：医保落地、新药纳入、业绩拐点、机构加仓- 细分：创新药、CXO、高端器械4. 新能源（光伏/储能/绿电）- 核心逻辑：出口数据回暖、技术迭代、算电带动绿电需求- 细分：一体化组件、逆变器、储能5. 低空经济/商业航天（新质生产力）- 催化：4月商业航天发射计划、太空算力大会6. 设备更新/智能制造（政策强推）- 逻辑：工业设备、机床、机器人以旧换新政策二、4月重磅利好事件日历（节后关键）- 4.7（周二）- 证监会《短线交易监管规定》实施：利好长期资金、机构重仓、绩优蓝筹 - 4.9（周四）- 深圳国际半导体展：利好半导体/设备/先进封装- 4月中下旬（重点）- 年报+一季报密集披露：业绩高增、超预期标的易走强- AI算力产业大会、数据要素大会- 人形机器人生态大会三、操作思路（节后）1. 避高就低：优先调整充分、一季报预增、政策加持方向2. 业绩为王：避开纯题材，聚焦算力、半导体、创新药三条主线3. 节奏：节前大跌后，节后先看修复；4月中下旬财报潮是主行情