高速光联迎来强催化，设备订单集中爆发，行业高增确定近期 OFC、谷歌大会接连落地，光模块行业景气度全面确认，O、CPO、LPO 等多条技术路线同步升温，行业进入高速发展阶段。2026 年是高速光模块商业化元年，全球数据通信市场规模有望达到228 亿美元，800G、1.6T 成为需求主力，3.2T 预计 2028 年开始放量。云厂商持续加码产业链投资，行业增长确定性强。光模块设备端率先兑现订单：罗博特科斩获3570 万美元大额设备订单，博众精工 Q1 在手订单同比大增163.78%，凯格精机已向海外交付 800G/1.6T 自动化产线。同时光通信测试仪器国产化空间巨大，替代进程加速。关注：凯格精机、罗博特科、博众精工、优利德、华盛昌、鼎阳科技