午评｜地缘扰动指数回踩，AI硬件逆势领涨，主线低吸正当时

受伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡影响，市场情绪偏谨慎，指数回踩20天均线。盘面未能延续昨日普涨势头冲击4000点，本轮回调属于健康消化，整体震荡缓步上行格局不变。

板块与操作节奏

- AI硬件（核心主线）：铜缆高速连接、存储芯片、光刻机等方向在分歧中逆势走强，资金抱团明显，是后续重点布局方向，回调即是低吸机会。
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- 创新药：该强不强、走势不及预期，建议逢高减仓、落袋为安。
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- 轮动方向：化工跟随指数震荡；有色、稀土迎来轮动反弹；商业航天表现平稳，后续仍有事件催化可期。

操作上保持主线思维，不追高、不恋战，利用指数调整分批低吸AI硬件核心标的。

你更看好AI硬件里的光模块还是存储方向？