要站在光里！消费电子迎光互联革命 3只转型龙头被机构盯上

“要站在光里，不要光站着”，传统消费电子企业正加速向光互连赛道转型，AI算力爆发推动终端从电互联向光互联升级。手机、车载显示、数据中心等场景应用逐步落地，光互连成为消费电子新增长极，以下梳理转型核心标的及投资逻辑。

细分领域

1. 光互连器件：消费电子光信号传输核心，包括光连接器、光引擎、光收发模块，技术壁垒高，国产替代空间大。
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2. 高速PCB与FPC：光互连核心载体，高速FPC、软硬结合板需求增长，传统PCB企业通过技术升级切入赛道。
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3. 光学材料：光互连配套材料，如光学膜、OCA光学胶，受益于终端光互联技术普及。

核心标的

1. 东山精密（002384）
PCB、FPC全球份额领先，布局光模块与CPO方向，一体化优势显著。2026年一季度PCB业务营收同比增长26%，光模块配套订单同比增长120%，传统消费电子业务与新兴算力业务共振，获机构密集调研并上调评级。
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2. 立讯精密（002475）
消费电子精密制造龙头，覆盖手机、车载、算力终端。依托强大的制造能力与客户资源，快速切入消费电子光互连产业链，与多家头部客户开展光互连产品合作，2026年一季度营收同比增长21%，机构重仓比例较高。
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3. 日久光电（003015）
国内柔性光学导电材料龙头，产品覆盖触控显示材料、光学膜、OCA光学胶等。公司研制的耐折叠OCA光学胶已通过多家头部客户量产认证，可用于折叠屏手机与车载显示光互连场景，2026年一季度光学膜业务营收同比增长23%，成长潜力较大。

风险提示

光互连技术落地不及预期、消费电子行业复苏乏力、行业竞争加剧导致盈利下滑。

免责条款

本文仅为公开信息整理，不构成任何投资建议，投资者据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

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