两条炸裂新闻：直指算力基建替代关注核心概念8股先看两条新闻：第一条是：4月14，中国最大的AI4S(人工智能驱动科学创新)计算集群正式落地郑州，规模6万卡。AI4S被英伟达列为与大语言模型、具身智能并列的AI三大关键方向之一，远期市场规模有望达到千亿美元级别。6万卡规模是一个什么概念呢？现在市面上主流的公共智算中心，大多是 5000～10000卡，6万卡的规模相当于6～12个普通智算中心，就这么大！6万卡的规模能干嘛？能同时跑超大模型训练 、科学计算 、药物研发 、材料模拟 、气候预测 、工业仿真等，是国家级的AI科研超级工厂。谁干的？中科曙光全栈自研、建设、运营。第二条是：曙光数创发布全球首个MW级相变浸没液冷方案C8000 V3.0，单机柜功率突破900kW，首次在国内液冷行业实现了金刚石铜导热材料的规模化应用，系统导热率提升80%，芯片性能提升10%。中科曙光建设了6万卡的计算集群，液冷方案是由子公司曙光数创提供的，新材料是金刚石；之前英伟达为印度云服务商提供的AI 服务器采用的也是金刚石散热方案，金刚石正大踏步走进Ai服务器。中科曙光 6万卡AI4S集群最受益标的如下：·中科曙光：集群建设、运营主体，全栈自研超算+AI算力，国家超算互联网核心。·曙光数创：浸没式液冷唯一供应商，配套6万卡集群，叠加金刚石铜散热模组。·海光信息：集群核心CPU供应商，国产高性能计算主力。·寒武纪：集群主力AI加速卡，大规模落地AI4S算力。·金刚石铜散热材料：四方达、黄河旋风、力量钻石。可以密切关注它们明天的表现，好技术还得市场认可！6万卡计算集群，体现了中国科技的巨大进步，中国正在逐步突破M的技术藩篱，中国替代不可阻挡，离了胡屠户，不吃带毛猪。免责声明：个人心得笔记，不构成投资，建议股市有风险，投资需谨慎！