需求端斜率可能再往上

韭菜团子 韭菜团子 韭研公社

2026年4月16日 19:40 重庆 31人



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PART1

明日看好方向

【1】AI硬件：

1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年。

2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。

3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料。

【2】创业板改革：

2026年4月10日盘后消息，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》，在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排。

【3】国产AI：

1）算力租赁：英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。

2）AI应用：AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型"Happy Horse"，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首。

3）昇腾950：V4版本或将于2026年4月下旬发布。

【4】商业航天：

1）2026年4月10日盘后消息，为充分发挥新型举国体制优势，我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合。

2）商业航天巨头SpaceX计划近期向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标2026年6月挂牌上市。

【5】海外AI：

1）液冷：随着算力持续放量与数据中心建设提速，液冷技术已从”可选配置”变为"强制标配“；

2）燃气轮机：未来燃气轮机将在电力结构中占据主导地位，全球燃机市场呈持续增长态势，2031年巾场规模预测将增至320亿美元。

【6】锂电池：

1）2026年4月15日，宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高

2）2026年4月13日盘中广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%，站上16万元/吨。

【7】美伊战争：

1）2026年4月12日，美国总统特朗普对霍尔木兹海峡进行封锁。

2）2026年4月8日盘前消息，美伊达成两周停战协议。

PART2

公社热议

算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。（可川科技、通鼎互联、特发信息、达实智能、鼎通科技等）

算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（润建股份、盈峰环境、真视通、美利云、超讯通信等）

机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。（睿能科技、长城科技、世运电路、科达利、宏润建设等）

锂电池：宁德时代一季度营收1291亿元，同比增长52.45%，归母净利润207亿元，同比增长48.52%。（圣阳股份、大为股份、大中矿业、大东南、西藏矿业等）

半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、海光信息等）