13倍暴增！英伟达苹果微软集体加持，800G以上交换机赛道要爆？》

开篇：行业数据显示，800G以上交换机相关收入同比增长高达13倍，英伟达、苹果、微软、亚马逊、AWS、谷歌等全球科技巨头均为核心客户，行业需求迎来爆发式增长，高速光模块与交换机产业链标的直接受益。
核心受益板块：高速光模块、高端交换机、交换机核心器件
核心个股：

1. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T光模块出货量位居行业前列，深度绑定英伟达、微软、谷歌等海外科技巨头，是全球少数具备大规模高端光模块交付能力的厂商，受益于高端交换机需求爆发，订单持续放量，业绩增长确定性较强。
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2. 新易盛（300502）：高速光模块核心供应商，800G及以上产品已实现批量交付，客户覆盖亚马逊、谷歌、Meta等海外云厂商，随着800G以上交换机需求快速增长，公司高端产品出货量有望持续提升，机构对其业绩预期较高。
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3. 中兴通讯（000063）：国内通信设备龙头，高端交换机产品具备较强市场竞争力，受益于全球云厂商算力网络建设加速，800G以上交换机相关业务收入增速显著提升，是国内少数具备完整高端交换机研发制造能力的厂商，资金关注度持续走高。
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