6万卡AI算力集群落地 液冷算力赛道爆发 核心标的一览

开篇

AI算力需求呈指数级增长，算力基建成为数字经济发展的核心支撑。近期中字头企业联合华为、阿里、字节、腾讯、百度等科技巨头，成功落地6万卡AI4S计算集群，液冷技术作为算力集群散热的核心解决方案，需求迎来爆发式增长，算力+液冷赛道成为市场关注的焦点，产业链核心标的迎来发展机遇。

细分领域核心逻辑

AI大模型训练、推理带动算力需求爆发，高功率算力芯片对散热提出极高要求，液冷技术凭借高效散热、节能等优势，成为AI数据中心的核心散热方案，行业渗透率持续提升。中字头企业作为算力基建的核心力量，承担国家级算力集群建设，华为、阿里等科技巨头则在AI算力、液冷技术等领域持续突破，带动液冷、算力、数据中心等全产业链发展，行业景气度持续上行。

核心标的梳理

1. 中科曙光（603019）：国内算力基础设施龙头，液冷技术全球领先，液冷服务器市占率稳居国内前列，深度参与国内AI算力集群建设，充分受益于液冷算力赛道爆发。公开数据显示，多家头部公募、社保基金持仓，机构持仓高度集中，主力资金持续流入，业绩高速增长。
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2. 英维克（002837）：国内液冷温控设备龙头，产品覆盖全系列液冷温控解决方案，广泛应用于AI数据中心、算力集群等领域，充分享受液冷需求爆发红利。根据公开持仓信息，多家公募基金、私募机构持仓，机构持仓集中度逐步提升，业绩随行业景气上行持续兑现。
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3. 中国长城（000066）：中字头信创、算力基建核心企业，深度参与国内AI算力集群建设，同时布局液冷相关技术，是国内算力基建的核心力量之一。根据公开持仓数据，多家社保基金、公募基金持仓，机构持仓比例稳定，受益于AI算力基建加速，业绩持续改善。
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4. 高澜股份（300499）：国内液冷技术核心企业，液冷产品广泛应用于AI服务器、数据中心等领域，技术实力领先，客户覆盖多家科技巨头，受益于液冷算力赛道爆发，业绩持续增长。公开数据显示，多家公募基金持仓，机构持仓比例优化，是液冷赛道的核心标的之一。

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互动结尾

你觉得液冷技术会成为AI数据中心的标配吗？你更看好液冷设备还是算力基建环节？欢迎在评论区交流你的看法~

 

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