海风赛道迎超级风口！机构扎堆调研，风电光伏龙头出炉



绿电赛道迎来新一轮爆发，海风细分领域一马当先！海外海风项目加速落地，国内海风政策持续加码，风电塔筒、光伏设备等核心环节订单爆满，头部企业单季度接待机构调研数量登顶全A，主力资金大幅净流入，风电光伏高景气行情全面开启。

全球碳中和进程持续推进，风电光伏装机需求稳步增长，海风凭借发电效率优势，成为绿电核心增长点，上游设备企业订单充足，行业盈利持续修复，龙头企业强者恒强格局凸显。

赛道核心龙头梳理
大金重工：风电塔筒绝对龙头，单季度接待机构调研394家，位列全A股第一，海外海风订单爆发，主力资金大幅净流入。
晶盛机电：光伏设备龙头，在手订单超120亿元，机构关注度高，充分受益光伏装机放量。
阳光电源、科士达：储能逆变器+光伏逆变器双业务布局，尽享绿电+储能双重红利。
许继电气、恒逸石化：深耕绿电上游环节，订单充足、业绩稳定，获机构持续覆盖。

后市核心逻辑
绿电装机需求持续提升，海风赛道高增长确定性强，行业集中度不断提升，头部龙头尽享行业红利，中长期成长逻辑清晰。

风险提示
本文仅为数据梳理，不构成投资建议。存在政策变动、装机需求不及预期、行业竞争加剧风险，股市有风险投资需谨慎。

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