AI算力全线狂飙！光模块订单排至2028，核心龙头全曝光



2026年AI算力基建进入全面爆发期，光模块作为算力传输核心硬件，彻底成为科技主线王牌赛道！1.6T光模块迎来量产放量元年，全球头部客户大额订单疯狂涌入，头部企业订单直接排至2028年，主力资金持续净流入，机构调研扎堆入场，板块红利全面释放。

本轮光模块行情绝非概念炒作，而是实打实的订单与业绩支撑。全球AI大模型迭代、数据中心扩容，倒逼高速光模块需求井喷，800G、1.6T产品供不应求，行业量价齐升格局确立，头部企业手握百亿长单，业绩确定性拉满。

赛道核心龙头梳理
中际旭创：全球光模块绝对龙头，1.6T产品市占率超50%，手握英伟达、谷歌超级订单，单季度接待机构调研超180家，主力资金净流入居板块首位，订单排期直达2028年。
新易盛：海外客户资源优质，800G光模块市占率稳居前列，在手订单超320亿元，机构关注度持续走高，产能满负荷运转。
剑桥科技：1.6T光模块实现批量量产，海外订单快速放量，单季度调研机构超150家，业绩弹性十足。
天孚通信、光迅科技：深耕光模块上游组件与全产业链，订单充足、机构密集覆盖，尽享行业红利。

后市核心逻辑
AI算力需求持续爆发，高速光模块迭代提速，行业壁垒持续筑高，中小厂商加速出清，头部企业市占率不断提升，赛道高景气将贯穿全年。

风险提示
本文仅为行业数据梳理，不构成投资建议。赛道存在技术迭代、订单落地不及预期、行业竞争加剧风险，股市有风险投资需谨慎。

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