《注意！提示一个风险，几个机会》

上帝说要有光，于是就有了光——圣经

回看近两周的市场走势，只要是和《光》这个字有关系的，受益都非常不错。 本质还是人工智能英伟达出了芯片设计自己搞、芯片代工让台积电、存储大多采用韩、美企业外。其它大部分的部件都依托庞大的东大制造业产业链。光模块、PCB。这两周在外围基本稳定，主要指数企稳的环境下。直接开启了光模块的挖矿之旅。这是为什么呢？我想还是“确定性”也就是说，大家都知道卖铲子的旱涝保收。而市场呢，总是出人意料又先人一步。你看看他们都在做什么。他们在找《给卖铲子的企业卖铲子的公司》可能有点绕，说明白一点，就是继续向上游挖！！！先是光纤。这个武僧说过。光纤的产业逻辑是站得住脚的。还专门分析了光纤的扩产周期需要18~24个月。并且光纤是先从散货市场开始涨价，然后才是大单市场的涨价。这就是真实的市场需求带动！然后市场开始一发不可收拾激光器芯片、光芯片因为台湾晶圆代工厂联电说：玻璃基板在先进封装中表现出特殊的优势。开始一骑绝尘。然后市场又迅速挖掘其它替代路径《硅基板》——《玻璃基板》《陶瓷基板》《薄膜铌酸锂材料基板》说这么说。是因为有几天没写。

重点是想提示一些短期的风险！光已经炒到无微不至的角落。市场发酵到了极致。是要注意风险的时候了

这个世界不仅有光！还有很多值得沉下心来长期看的东西。比如武僧最近一致在考虑的能源问题——你看看20号那个会议。首先是能源结构性调整问题。还有一连串的政策指引。要串起来看！比如今天是宁德时代的 “超级科技日”又比如 前几天武僧强调的商业航天。因为马斯克的‘太空探索’要在6月份上市。是全球最大IPO。 国内的 长征10乙回收试验发射（好像延期了）

再比如 涨价逻辑里面的属于良性传导的方向/都是有机会的。

总之市场的行情是没有大的问题的。 尽力以持股为主，有机会可以根据自己的风格做一张高低切或者调仓换股动作。

今天说这么多