1. 中际旭创（300308） — 光模块龙头，4月涨幅超80%，机构核心抱团标的

2. 长光华芯（688048） — 激光芯片核心，4月涨幅超80%，弹性极强

3. 永鼎股份（600105） — 光通信+超导双概念，4月涨幅超60%

4. 德科立（688600） — 光模块细分龙头，4月涨幅超40%

5. 新易盛（300502） — 中高速光模块龙头，业绩共振

6. 剑桥科技（603083） — CPO标杆，带动整个算力板块情绪📈 第二梯队：半导体/芯片（国产替代主升浪）7. 海光信息（688041） — AI服务器芯片龙头，机构重仓

8. 寒武纪（688256） — 国产智能芯片龙头，弹性十足

9. 华特气体（688268） — 半导体材料龙头，4月20cm涨停活跃

10. 三安光电（600703） — 化合物半导体龙头，业绩拐点⚡ 第三梯队：新能源/锂电池（资金回流补涨）11. 江特电机（002176） — 锂矿+电机双属性，4月连板常客

12. 多氟多（002407） — 六氟磷酸锂龙头，新能源材料主线

13. 天齐锂业（002466） — 锂矿龙头，低位低估值修复

14. 恩捷股份（002812） — 锂电池隔膜龙头，机构认可

15. 龙蟠科技（603906） — 磷酸铁锂材料，业绩爆发🛡️ 第四梯队：资源/化工/材料（低估值补涨）16. 紫金矿业（601899） — 铜金龙头，全球配置价值

17. 海星股份（603115） — 铝电极箔细分龙头，4月强势连板

18. 红星发展（600367） — 锰系材料龙头，新能源材料延伸

19. 中国卫星（600115） — 商业航天龙头，政策扶持

20. 航天电器（002025） — 航天电子核心，军工景气度高