下周这四个方向或将爆发行情。一、国产算力，DeepSeek V4正式发布，国产大模型+国产算力彻底锁死，中国算力硬核崛起，市场调整充分，资金正在大幅收集筹码。二、机器人概念，国家电网狂砸68亿，采购8500台机器人设备，26年行业投资破100亿，电网机器人、机器人零部件和仓储物流机器人已经成为产业发展大趋势，细分龙头已调整到位，低位优势明显。三、半导体设备与材料，半导体涨价效应正逐步向全产业链扩散，行业龙头调整到位，再叠加高预期，随时有望迎来资金轮动拉升。四、AI应用，AI大模型持续发力，具身智能从想象变成现实，资金从上游CPO、光纤光缆和液冷服务器向下游传导，AI应用会承接算力上游传导下来的资金。