国产芯片板块直线拉升当下的A股市场，科技成长赛道已经成了资金主攻的核心方向！

一、AI算力（最强主线）

核心逻辑：AI推理需求爆发、1.6T光模块放量、液冷强制普及、业绩高增！

• CPO/光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技• 液冷服务器：英维克、高澜股份、申菱环境• 半导体/设备：北方华创、中微公司、兆易创新（存储涨价+国产替代）• PCB/材料：鹏鼎控股、沪电股份

二、商业航天/卫星互联网

核心逻辑：政策支持、卫星组网、火箭发射商业化、订单爆发！

• 卫星制造：中国卫星、上海沪工• 发射服务：蓝箭航天、星际荣耀• 通信/测控：中国卫通、北斗星通

三、新能源（困境反转）

核心逻辑：碳酸锂涨价、储能出口高增、产能出清、一季报改善！

• 储能/户储：阳光电源、锦浪科技、固德威• 锂电材料：天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业• 光伏组件：隆基绿能、晶科能源、通威股份