价值投资日志 不站在风口（高景气度产业），只能看的别人不断新高。最近两年，高景气度产业1.光模块相关，一线就不要看了，弹性太小，比方说破万亿的。主要看细小分支和国产替代，例如前面提到的$泰晶科技(SH603738)$ $云南锗业(SZ002428)$2.CCL产业链，主要考虑技术迭代带来的增量。$宏昌电子(SH603002)$3.内存，景气度至少也是1-2年，大家可以看看长江存储的业绩、更别说国际三巨头了。4.电力和SST以及AI机柜电源，原来这三个方面都有布局，但是感觉主升浪还未到来。5.燃气轮机，三巨头订单都排到28年了，一些细分受益股会不断新高。