002371领衔！半导体去日化加速，新一轮大行情开启
日本长期垄断光刻胶、大硅片、特气、涂胶显影等半导体核心材料设备，垄断比例高达70%-95%，长期制约国内产业发展。
当前国产技术集中突破，叠加政策扶持、晶圆厂主动切换采购，半导体去日化替代迎来重大拐点。成熟制程全面落地替代，先进制程持续突破，千亿级替代空间逐步释放。
以北方华创(002371)、中微公司为代表的设备龙头，叠加光刻胶、硅片、电子特气等材料龙头，订单持续高增。
2026至2030年为黄金周期，产业趋势明确，半导体国产替代新一轮主升行情已在路上。
