【今日股市 国产算力大爆发，恭喜半导体设备股再度崛起（2026.4.27）】“光”的神话依然在疯狂续写。除了联讯市值狂飙、站稳 880 亿高位之外，最让海豚感到“神奇”的，莫过于我们长期跟踪过的老次新——海泰新光。谁能想到，这位曾经的“内窥镜第一股”近期竟然因沾边了 OCS（全光交换机） 概念，在近一个月内股价悄然翻倍！从医疗器械直接跨界到 AI 算力，神奇不神奇？意外不意外？
相比于 AI 算力的喧嚣，海豚一直看好的商业航天目前还在底部趴着，正在寂寞中等待回收的奇迹，这个还在摸底阶段的“萌芽期”行业，正处于爆发的前夜。
26年是火箭可重复回收验证进度的生死年，近期朱雀三号遥二火箭即将再次挑战一子级回收。与此同时最近数据显示国内商业火箭的发射频率将从去年的 25 次直接跳升到今年的 60 次以上，今年绝对是商业航天的“量产元年”。虽然它现在不如 AI 股吸睛，但星辰大海的征途，从来都属于耐得住寂寞的先行者。
回过头再看海豚最坚定看好的另一大主线的大存储主线。前几天，受中微公司、北方华创等设备龙头业绩放缓的影响，板块一度回落。上周五海豚就提过除了光，更要重点关注还在相对低位的半导体设备及耗材股的机会。今日在华为昇腾热点事件的驱动下，国产算力全线大爆发。半导体设备两大龙头中微、华创双双长阳，我们的老伙伴——微导、强哥也纷纷开启了大涨模式，尤其是强哥周末刚刚发布的年报及一季报如预期般亮眼。总而言之只要逻辑够硬，回调就是上车的机会。