美盘后的资本开支全部炸裂，昨晚外围调整时给大家的按摩应验，海外算力还是够确定；寒武纪沐曦摩尔芯原业绩也都呈现加速趋势，国产算力也有望开始真正兑现业绩，等待需求上调和供给释放催化；美国那边访华前会一直凭空造牌，众议院通过芯片法案和对华虹出口管制这样的催化不断，加速自主可控先进制程国产设备材料替代，国产浸润式光刻机的进程也逐渐在业界泰斗的联名文章中浮出水面。