美股半导体和存储芯片大爆发，但斌加仓谷歌，新进美光给我们重大启示～

最新消息，隔夜美股半导体存储芯片、光模块继续大涨，其中

恩智浦飙升25.55%爆发，业绩指引超预期；英特尔 12.10%创新高，存储龙头希捷 大涨11.30%，西部数据 5.80%，高通 4.00%、美光 2.80%
德州仪器和博通涨超1%，涨价紧缺概念仍然是市场资本追逐的对象，同时也说明，中东冲突对资本市场的影响越来越小，风险偏好上升。

无独有偶，著名投资人但斌的加仓标的，也给我们提供了一个操作的方向：一季度，但斌再度加大对谷歌的投资力度，使得其谷歌的持仓达到38%，稳坐第一大重仓股；同时，对英伟达小幅加仓，持仓比例升至20%，组合结构进一步向AI产业链聚焦。
此外，但斌还新进买入了台积电、美光科技，这是一个新的信号。

给我们的一个重大启示是：算力基建、算力硬件及算力租赁的行情还远远没有结束，相关板块或会有调整，但一路上升不可阻挡。

2026贯穿全年的主线一定是它们，一定！