刚刚，这些板块被疯抢！量子信息政策催化+但斌大手笔加仓，A股节前最后一天盯紧这几条线

今天是五一长假前的最后一个交易日，哪些方向会受到资金的追捧呢？今天消息面集中爆发了好几个重磅催化剂。梳理了几个确定性最高的方向，盯着这些就够了。

一、量子信息：催化力度最强，政策背书最近最劲爆的政策风口，来自《学习与研究》刊发的国资委署名文章。文章明确提出，要超前培育量子信息、核聚变、低空经济等前沿赛道。这一下子就把量子信息推到了一个极高的政策高度，跟核聚变、低空经济并列，意味着这不是概念炒作，而是顶层设计的战略方向。

东方证券的观点也很明确：量子计算机已突破纠错阈值，距离构建容错量子计算更近一步，商业化进程正在加速。政策面对量子计算等新质生产力的支持有望带来更大市场空间，释放业绩潜力。A股中，最纯正的量子标的是国盾量子（688027），被誉为"量子科技第一股"。2025年的业绩来看，公司全年实现营收3.10亿元，同比增长22.53%；归母净利润539.19万元，不仅扭亏为盈，而且是2020年上市以来最高水平。量子计算业务实现收入1.20亿元，同比大幅增长111.82%。

从市场表现看，量子通信概念已经有过一波异动。科大国创、神州信息、格尔软件集体涨停，国盾量子跟涨，主要催化是中国科学院向国盾量子交付了504比特超导量子计算芯片"骁鸿"。

单纯做产业链环节，光迅科技（002281）是量子通信上游关键配套商，高性能光电子器件给量子密钥分发及量子网络提供硬件支撑。

二、AI算力链：两个信号同时出现但斌的美股持仓变化几乎是教科书级别的风向标。最新数据显示，东方港湾海外基金美股持仓合计11.33亿美元，谷歌和英伟达分别列第一、第二大重仓股，持仓合计占比接近60%，全部聚焦AI产业链。最关键的是，但斌一季度清仓了微软，新买入台积电（TSM）和美光科技（MU）。逻辑很清楚：微软一季度跌了23%，是2008年以来最差表现。清仓微软的理由，但斌曾公开表示是换入台积电和美光科技。而三星电子刚发布的一季度财报更炸，销售额133.87万亿韩元，净利润47.10万亿韩元远超市场预估的38.29万亿韩元。公司明确表态，第二季度内存需求将持续强劲、HBM4E样品即将出货。

这两个信号合起来就是一条逻辑：AI算力从GPU到HBM内存、到先进制程代工，景气度全线上扬。映射到A股，最直接关联的是CPO光模块。中际旭创（300308）天孚通信（300394两只票过去一段最大振幅都在9.5倍和8倍以上。

三、CPU涨价周期开启：AMD英特尔联手涨价

中信建投昨晚出的观点很硬——2026年下半年CPU恐迎新一轮涨价，短缺将贯穿至2027年。具体情况是：AI算力需求激增，AMD和英特尔消费级CPU今年3月统一涨价5%—10%，服务器CPU涨幅达到10%—20%。AMD更激进，计划在第二、三季度连续两次涨价，累计涨幅瞄准16%—17%；英特尔已经在4月1日调整了服务器CPU售价，带动第二季度毛利率回升，市场预期下半年还有8%—10%的涨价空间。

涨价背后的核心逻辑是AI应用对CPU计算架构提出了协同要求。此前GPU供不应求的情况从2025年中开始缓解，但新的瓶颈变成了CPU。叠加AMD向2nm工艺过渡的成本压力，供给端进一步收缩。

这个涨价逻辑在A股有几个直接受益方向：中国长城（000066）、中科曙光（603019）都是国产服务器CPU方向的重要参与者，涨价周期下价值重估的逻辑值得关注。

四、锂电排产：5月炸裂券商最新草根调研显示，5月锂电排产全面超预期。电池排产环比增15%，同比增66%；正极环比增11%，同比增58%；负极环比增6%，同比增61%；隔膜环比增5%，同比增50%。环比、同比全部双增长，铁锂增速尤其快。

东莞证券认为，北京国际车展上新车密集发布，终端市场有望逐步回暖。叠加高油价背景下电动车经济性凸显，储能需求保持两旺，国内新型储能容量电价补偿政策也在鼓励发展，海外AI数据中心建设大潮和中东地缘冲突更是进一步推升了储能需求。

这一轮锂电景气度不是靠某个单一政策，而是多重因素共振：电动车渗透率提升、储能需求爆发、海外数据中心兴起。增量逻辑下，宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、当升科技（300073）最受益。量子信息：国盾量子（688027）、科大国创（300520）、光迅科技（002281）AI算力（CPO光模块/算力）：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）CPU国产化：中国长城（000066）、中科曙光（603019）锂电：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、当升科技（300073）

这几天消息面重磅催化密集，节后行情可期，但建议保持关注。