多家国产半导体公司发布2026年第一季度业绩报告，显示行业景气度显著提升。寒武纪一季度净利润同比增长185%，芯原股份新签订单中AI算力相关订单占比超九成，兆易创新一季度净利润同比增长523%，东芯股份净利润同比扭亏为盈。强劲的业绩表现，特别是AI算力相关业务的快速增长，提振了市场对半导体板块的信心。盛合晶微，二季度开始订单爆满，现在排产到2027年。几大GPU上市公司Q1的预付款：1）摩尔线程23.61亿2）寒王18.97亿3）沐曦12.33亿4）昇腾N亿占比75%第一大客户！一季度预付款都是爆增，国产需要产能全靠先进封装，逻辑上最受益的是盛合晶微，唯一性，绕不开！