五月估计还是大爷二爷三条线——AI硬件（细分聚焦上游材料等没怎么大涨100-1000亿市值的更佳），锂矿固态（感觉是2年的大周期，中长线大波段操作），半导体存储（模组三杰感觉去年的库存第二季度消化完，先看第二季度，第三季度可能利润环比下滑，注意下）