三大硬核赛道 总核心标的汇总表一、6G太赫兹 正宗10大龙头（无杂毛、纯主业）1. 铖昌科技 001270 — 太赫兹射频芯片唯一量产，星载6G核心2. 中兴通讯 000063 — 6G主设备龙头，太赫兹传输试验落地3. 三安光电 600703 — 砷化镓/氮化镓/磷化铟，太赫兹材料基底4. 信科移动 688387 — 太赫兹基站+测试仪器，星地组网5. 久之洋 300516 — 军工太赫兹成像探测，安防工业双落地6. 天和防务 300397 — 太赫兹安检雷达，机场地铁商用7. 通宇通讯 002792 — 太赫兹天线+RIS智能超表面8. 烽火通信 600498 — 光通信+太赫兹无线融合9. 云南锗业 002428 — 锗材料，太赫兹红外探测刚需原料10. 盛路通信 002446 — 太赫兹射频器件+天线全栈布局二、磷化铟 AI光模块核心标的（国产替代主线）1. 三安光电 600703 — 6英寸磷化铟衬底量产龙头2. 云南锗业 002428 — 铟资源稀缺标的，原材料上游3. 露笑科技 002617 — 化合物半导体衬底，配套磷化铟产业4. 赛微电子 300456 — 磷化铟器件微纳加工、MEMS代工三、4万亿电网投资 5大黑马（年内涨幅均50%+）1. 华明装备 002270 — 特高压有载分接开关，国产替代爆发2. 国能日新 301162 — 储能EMS+虚拟电厂，电网智能化核心3. 四方股份 601126 — 智能电网二次设备，保护控制龙头4. 东方电缆 603606 — 海上风电海缆+超高压线缆龙头5. 神马电力 603530 — 特高压复合绝缘子全球龙头